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【沐鸣总代理】刚需启动 A股农业板块的投资价值在哪?

原标题:刚需启动,A股农业板块的投资价值在哪?

  3月26日,沪深两市继续缩量震荡、小幅回调,合计成交6424亿元。截至收盘,三大股指跌幅均在1%,沪指收报2764.91点。

  盘面上,板块多数收跌,但分化明显。农业板块逆势走强,种业、人造肉、水产品、生态农业等题材领涨两市,医疗器械、生物疫苗也表现不俗;特高压、5G、集成电路、特斯拉等概念跌幅居前。

  业内观点认为,国内疫情转好带了的消费需求逐步复苏,让刚需面的农业板块受资金热捧。个股方面,金健米业(600127.SH)更是录得5天3板,累计涨幅43.22%。分析人士指出,目前消费需求尚未恢复至正常水准,农业板块的后期走势还需要区分看待。

  农业板块逆势走强

  3月26日,截至收盘,申万农林牧渔指数上涨1.03%,在28个一级板块排名第二。其中,种植业与林业板块收涨4.09%,是当天唯一一个涨幅超过4%的行业。另外,农产品加工板块录得2.87%的涨幅;转基因概念和大豆概念,分别收涨3.49%和2.84%。

  板块个股方面,仅新农开发(600359.SH)、康欣新材(600076.SH)和ST景谷(600265.SH)出现微跌;金健米业众兴菌业(002772.SZ)、万向德农(600371.SH)和农发种业(600313.SH)强势涨停;海南橡胶(601118.SH)、荃银高科(300087.SZ)、苏垦农发(601952.SH)等涨幅超过6%。

  一位上海的私募基金人士对第一财经记者表示,“节后科技股曾一度领涨两市,带起没有社会消费支撑的投资情绪。春季科技行情已告一段落,随着国内疫情日趋平稳,市场的热钱开始追逐刚需领域。”

  他补充表示,农业板块走强的逻辑是各地陆续解禁、解封,消费有望在二季度迎来爆发式增长的期望。“2月以来,居民足不出户抗疫,消费收到了极大的抑制。随着复工复产进一步推进,餐饮堂食陆续恢复,食品、饮品等领域最有可能率先迎来大幅度地恢复。”

  另有业内观点指出,农业板块的走强是恐慌情绪、物流运输不畅叠加结构性失衡,从而使得近期国际粮食价格蠢蠢欲动。

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  事实上,资本市场的反应是迅速的,在疫情持续转好的形势下,农业板块短期的涨幅已超过同期的科技板块。数据显示,过去7日,农业指数累计涨幅达10.5%。反观集成电路指数下挫10%,5G指数跌约3%。

  值得一提的是,市场对于预期消费复苏的期望也让贵州茅台(600519.SH)于近日重新站上1000元/股,截至收盘,报1064.92元/股。此前,A股核心资产连遭抛售,一度让贵州茅台跌至近8个月以来的新低960.10元/股。

  后期走势细分看待

  疫情的影响,各行各业都会受到波及,贸易、运输等远距离、跨国界的产业更是雪上加霜。供需的角度来看,需求不可被替代或始终存在的仍是食品。但,国内的消费需求暂时还未恢复到正常水准,农业板块后期会如何走令投资者颇为关注。

  “电子消费、文娱旅游等消费板块,是建立在疫情结束后释放的消费需求,不是刚需。但不管怎样,饭都是要吃的。农业板块的走强的凸显了产业的抗跌属性和逆周期性。”一位农业板块分析师对记者说道。

  他认为,板块后续的走势应细分对待。“今日盘中,有转基因、大豆概念股、种子股上涨。上涨的原因可能有草地贪夜蛾造成作物减产的情绪因素,但究竟影响几何还不明朗。另一方面,养殖板块的生猪养殖产业是板块中值得关注的细分地。”

  数据显示,2月份能繁母猪存栏环比增长1.7%,连续5个月环比增长,环比去年9月份增长10%。全国有27个省份能繁母猪存栏环比增长,比1月份增加5个省份。在逆周期下,我国的能繁母猪回暖速度超预期。

  前述分析师指出,“去年生猪板块的走势是建立在价格周期,今年的走势大概率是行业竞争格局的优化,以及龙头企业业绩释放的能力。近期的猪肉价格涨势放缓、呈现微跌仍是季节性的回调,以及受到疫情影响被压栏的大猪冲击市场导致。中期来看,猪肉价格仍有可能在二季度末、三季度初迎来反弹,但突破前年高点的可能不大。龙头企业的抗风险能力及扩张规模速度,或让今年行业集中度进一步提升”

  另外,草地贪夜蛾入侵或让农业种植板块迎来更多机遇。安信证券研报认为,转基因抗虫作物是控制草地贪夜蛾种群发展的有效手段。目前,转基因玉米和大豆种子获取安全证书,转基因种子商业化速度也有望加快。同时,转基因有望抬升种子的附加值,进而推升种子价格以及利润率。

  华泰证券分析师杨天明也认为,在农业供给侧改革下,玉米产业拐点已至,玉米去库存及草地贪夜蛾造成作物减产,未来种子需求或有望增加。同时,草地贪夜蛾的扩散化风险还有望带来相关农药需求上扬。

(责任编辑:DF526)

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